河南交通投资集团拟发行15亿元可续期公司债

【大河财立方消息】 近日，河南交通投资集团有限公司披露2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)发行文件。

本期债券拟发行金额不超过不超过15亿元（含15亿元），分为两个品种，并引入品种间回拨选择权。其中品种一基础期限3年，品种二的基础期限为5年，在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本品种债券。起息日为2024年6月12日，每年的6月12日付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为国泰君安，联席主承销商为中信证券、中泰证券、国信证券。

经中诚信国际信用有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定;经中诚信国际信用有限责任公司评定，本期债券信用等级AAA。

募集说明书显示，本期债券募集资金根据发行人的财务状况和资金需求情况，扣除发行等相关费用后，拟全部用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金等。